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Hace unos días tuve la oportunidad de asistir a la reunión anual de la MDRT de forma virtual y acceder a las mentes más destacadas y mejores prácticas de los asesores financieros más productivos y exitosos a nivel internacional.

Formar parte de esta asociación ha sido uno de los logros más grandes y relevantes en mi carrera como asesor financiero y de seguros y en este videoblog te quiero compartir 5 puntos clave que me ayudaron a lograr esa meta y también logres las tuyas.

¿Qué es la MDRT?

Para ponerte un poco en contexto, la Million Dollar Round Table es una asociación global independiente de profesionales en seguros y servicios financieros, que destaca a asesores elite por su altos estándares de ética, profesionalismo, servicio al cliente y productividad.

La membresía MDRT está reconocida internacionalmente como el estándar de excelencia en el negocio de seguros y servicios financieros y para ser miembro, debes alcanzar cierto nivel de ventas de seguros de vida, ahorro, retiro, educativos, inversiones, gastos médicos, entre otros productos y servicios (para el 2021 se requería 1,036,800 de ventas).

Cuando inicie en esta bonita profesión, ni si quiera sabía que existía esta asociación y mis objetivos eran obtener ingresos rápidamente, desarrollar la habilidad de vender y negociar, aprender a conectar con personas y aprender sobre finanzas y seguros (que para esas fechas ni me gustaban los seguros).

Considero que mi inicio (como el de muchos colegas) fue difícil, porque entré un par de meses antes de salir de la universidad, me veía chavo y la gente no me creía tanto, no tenía experiencia, no sabía vender y mi principal mercado apenas iniciaba su camino laboral.

Afortunadamente el primer año en Inbursa me fue muy bien y logré mi primer congreso en Inbursa por ser de los asesores noveles más destacados. Después tuve una serie de altibajos y en el 3er año tuve la oportunidad de ir a otro congreso como asesor consolidado.

Después de esos años me encontré divagando un poco y me preguntaba si debería continuar en esta profesión. Me encontraba un poco disperso, frustrado y sin un camino claro, podría decir que me encontraba en la clásica «crisis existencial», por lo que me decidí hacer algunos cambios que me permitieron mejorar, crecer y ser miembro de esta asociación.

1ero Ten identificado claramente hacia dónde te diriges.

Cuando me enteré de la existencia de la MDRT y que muchos de los asesores y agentes que admiro formaban parte de esta asociación, me dió curiosidad y ganas de pertenecer, porque también quería ser de los mejores y superarme, por lo que busqué la manera de ser miembro.

Me di a la tarea de investigar los requisitos para ingresar, cuánta producción necesitaría, cuánto necesitaba vender y en cuánto tiempo tenía que lograrlo.

Establecí una meta especifica por escrito, que tuviera fecha de término, que fuera medible, realista y alcanzable y me puse a trabajar en mi estrategia, la cual logré antes de lo esperado.

2do «El enfoque».

Cuando inicie en Inbursa (que actualmente sigue siendo uno de mis principales socios comerciales) vendía todos los productos del grupo.

Decidí que solamente me enfocaría en vender sólo los productos y servicios que coincidían con mis ideales, que disfrutaba, que me eran más rentables y me permitieran conocer y conectar con las personas, es decir todos los seguros de vida, ahorro, retiro, educativos, planes privados de retiro,  gastos médicos mayores e inversiones con ETFS.

3ro Rodéate de las personas correctas.

A través de la plataforma de la MDRT y su programa de mentoría, tuve la oportunidad de acceder a una mentoría con mi actual mentora y gracias a su experiencia y conocimiento en el medio, me permitió llegar más rápido de lo pensado a ser miembro de la MDRT y asistir a la reunión anual virtual 2021.

Por otro lado, seguía trabajando con mi actual psicólogo, el cual ha sido pieza clave para descifrar y ser consciente de lo que me limita, cambiarlo y crear una nueva narrativa.

Además de contar con el apoyo de mis promotores de los despachos en los que estoy de Inbursa y Allianz, empecé por escuchar podcast, ver videos y leer artículos de los que hacían las personas más exitosas en el sector.

4to «Aprovechar oportunidades».

El 2020 y el inicio de la pandemia ha sido un periodo que nos ha sacudido a todos. Provocó que me replanteara la forma del porqué y cómo hacía las cosas. Así que, me dediqué a ver como podía mejorar mi proceso de ventas, aproveché los recursos digitales y construí mi sitio web, aproveché la tendencia y el tiempo de las reuniones virtuales para ver a más personas por zoom y tener más presencia en medios digitales.

Canalice la sensibilización del momento que atravesábamos por la pandemia para enseñar la importancia de protegerse ante escenarios e imprevistos, como una enfermedad que pudiera afectar económicamente y hacer ver a las personas que era necesario estar preparado con ahorros más robustos para momentos como el que seguimos viviendo y para el futuro como en la etapa del retiro.

5to Enfócate en lo que produce y delega lo que no.

El Alain del pasado creía que sólo cómo el hacía las cosas era la forma correcta y no confiaba en que otras personas lo podían hacer a su manera y también de forma correcta.

Empecé a confiar y delegar más trabajo a mi asistente que no producía ventas o negocios nuevos a la consultoría y me enfoqué en conseguir y  ver más personas que les pudieran servir los productos y servicios que ofrezco y que tuvieran las posibilidades económicas para acceder a ellos.

Este proceso de aprendizaje es continuo y considero que otra de las claves para lograr todo lo que te propongas es mantenerte humilde y abierto a escuchar otras formas de ver y hacer las cosas y probar lo que te funcione a ti.

La reunión anual de la MDRT me ha dejado nuevas ideas para probar e implementar, ya sea, para crecer mi negocio, tener más recomendados, lograr cierres más efectivos, conectar con las personas, aprender de mi negocio y muchas otras cosas más.

Me siento muy contento y orgulloso de este logro y muy agradecido por la confianza de las personas que me permiten ser parte de su camino para el logro de sus objetivos financieros y su seguridad financiera.

No hay una fórmula secreta para el éxito, ni los paso exactos para lograr lo que te propongas, pero si puedes poner a prueba lo que crees, probar e intentar de diferentes maneras, hasta que te de el resultado que esperas.

Creo que parte importante para tener éxito, es definir el éxito para ti, disfrutar del proceso y confiar en que haces lo mejor que puedes, el resultado se dará tarde o temprano si trabajas con una meta definida y pones manos a la obra, independientemente de todas tus limitaciones.

Espero que te haya aportado un granito de arena e inspirarte a trabajar en todo lo que aún veas difícil de alcanzar y si has llegado hasta el final de esta historia, agradezco que me leas y hayas confiado y permitido guiarte, asesorarte y orientarte en el logro de tus objetivos financieros y la oportunidad de brindarle seguridad financiera a tu vida.