Mi rol de asesor financiero y de seguros tiene una función muy similar al entrenador del gimnasio, que te ayuda a dar el extra y acelerar tu proceso con en el mundo de las finanzas y seguros, pero ¿Por qué tener un asesor financiero y de seguros? 

Hace tiempo unos de mis clientes me escribió un mensaje de felicitación, cuando en un blog les compartí el logro de convertirme en miembro de la MDRT.

Parte del mensaje que me compartió decía lo siguiente:

«Veo que no solo te concretas a vender, si no a superarte en toda tus áreas y conocimientos de más temas que te han llevado a dar cursos de varios temas, además de ser un ejemplo de humano preocupado por superarte día a día y atender a tus clientes en cualquier cosa, servicio o ayuda, para mejorar su vida presente y futura.»

Este mensaje me recordó el porqué hago lo que hago y porqué me apasiona ayudar a mis clientes a qué logren sus sueños y objetivos financieros.

Mi misión como agente de seguros y asesor financiero es ayudar y guiar a las personas a través de estrategias a que las personas logren sus objetivos financieros, tengan seguridad financiera y mejore su vida presente y futura.

Es importante entender que existen diferentes tipos de asesores, algunos que exclusivamente se dedican a la educación y asesoría, algunos enseñamos, asesoramos y también vendemos seguros, instrumentos de inversión y servicios financieros, algunos simplemente se dedican a vender seguros o servicios financieros.

Desde mi experiencia y perspectiva, te comparto 5 razones por las cuales contar con un asesor financiero y de seguros.

1. Te ayuda a aterrizar tus metas y planear tus finanzas.

Como planificador financiero es importante es entender las prioridades de mis clientes y darle las herramientas para aterrizar sus metas. Para ello es importante hacer las preguntas correctas para clarificar el objetivo

Por ejemplo:

¿Cuánto dinero necesitarías para sentirte estable financieramente?
¿En cuánto tiempo te gustaría lograrlo?
¿Cuál es la cantidad de dinero con la que te puedes comprometer para esa meta? 

2. Te ayuda a encontrar el instrumento más adecuado a tu perfil e intereses.

Parte mi oferta de valor que les comparto a mis clientes es tener un abanico de instrumentos que les ayuden a mis clientes a consolidar sus sueños y que se acoplen a sus necesidades de protección, patrimonio, ahorro, inversión y retiro

Mi intención es que tengan la oportunidad de comparar y acceder al instrumento que más se ajuste a su presupuesto y a la compañía que más sientan confianza.

3. Te ayuda a progresar más rápido.

Un asesor financiero y de seguros, es como un entrenador de un gimnasio, que te ayuda a darte ese empujoncito para dar el salto a algo que no pensabas que podías lograr o evitar que te lesiones por un ejercicio mal ejecutado.

Como asesor financiero y de seguros, busco experimentar y probar con los productos que comercializo, para conocer los pros y los contras de cada uno y hacer conscientes a mis clientes de los riesgos y posibles escenarios que pueden ocurrir, así como brindarle el seguimiento y atención de forma personalizada y frecuente sobre sus seguros e inversiones.

4. Te ayuda a brindarte los conocimientos y educación para la mejor toma de decisiones financieras.

Parte de nuestro compromiso con clientes y comunidad es compartir contenido gratuito que les de herramientas, conocimientos y educación para el máximo aprovechamiento de sus recursos, mejor toma de decisiones financieras, crecimiento y protección de su patrimonio.

5. Como guía te ayuda a ver tus necesidades de protección y los posibles riesgos a los que estás expuesto.

Parte de mi labor es hacer conscientes a mis clientes sobre 4 escenarios que comúnmente no se preguntan como:

1. ¿Qué pasaría si no llegas a los 60 años y alguien depende económicamente de ti?

2. ¿Cómo te gustaría llegar a los 60 años?  ¿Te gustaría trabajar por gusto o por necesidad? ¿Cuánto dinero necesitas tener a esa edad para sentirte tranquila o tranquila?

3. ¿Qué te gustaría que pasara con la educación de tus hijos, inclusive si desaparecieras de la faz de la tierra?

4 ¿Qué pasaría si por un accidente o enfermedad horrible ya no pudieras dedicarte a lo que te apasiona?

Un asesor financiero y de seguros es más que un vendedor, es un guía que te puede ayudar a entender la importancia del ahorro, de prepararte ante escenarios e imprevistos, a equilibrar tu presente con tu futuro ,a acompañarte en momentos difíciles, a crear dinero dónde no lo hay, a empujarte a hacer lo que por tu cuenta te podría costa más trabajo, entre otras cosas.

¿Cuál es tu percepción de un asesor financiero y de seguros?

Si deseas que yo sea tu guía para que logres tus objetivos financieros, obtengas la seguridad financiera que necesitas, escríbeme a info@hemisferiofinanciero.com o agenta tu cita a través de whats app 551072035